A Rotina do Assessor de Investimentos

Você já imaginou como é o dia a dia de um assessor de investimentos? Neste artigo, vamos desvendar a rotina desse profissional, destacando estratégias, desafios e a importância do networking para o sucesso nesse mercado dinâmico.

Começando o Dia: Estudo do Mercado

Manter-se informado é fundamental. Canais como InfoMoney, Status Invest, Stock Pickers e Market Makers oferecem insights atualizados sobre o mercado financeiro. Essas fontes ajudam o assessor a estar à frente das tendências e a oferecer orientação informada aos clientes.

Mas atenção! Não fique o dia inteiro lendo sobre o mercado! Você não é pago para isso, mas sim para atender seus clientes e estar em busca de novos clientes. Foque no que é importante.

Prospecção

Independente do tamanho da carteira de clientes do assessor, é necessário estar sempre em busca de aumentar sua base. Por isso, é fundamental dedicar pelo menos 2 horas por dia para prospectar. Para assessores iniciantes, pode-se dedicar à prospecção o dia todo. Somente assim, é possível construir sua base de clientes e ser remunerado na profissão. Por isso, após se atualizar do mercado, é vital partir para prospectar novos clientes. Todo santo dia.

Abertura do Mercado

Às 10h da manhã, abre o mercado. Portanto é nesse período em que é possível fazer a gestão dos ativos dos clientes. Como o mercado tem um horário de funcionamento curto, é necessário se organizar para realizar todas as operações do dia dentro do horário das 10h às 17h (ou ainda antes, considerando por exemplo, que fundos de investimentos fecham às 14h30).

Em geral os clientes têm mais disponibilidade para conversar na hora do almoço, por isso, esse é um bom horário para ligar e alinhar as operações. O almoço costuma ser um horário muito quente para fazer aplicações para os clientes. Das 10 às 15h costuma ser corrido por este motivo.

Reuniões

Após às 15h, costuma ser um bom horário para agendar reuniões. Um diferencial do assessor de investimentos é, inclusive, a disponibilidade de horário, para atender clientes após o horário comercial. Portanto, é possível utilizar esse período para agendar reuniões com prospects e clientes.

Noite

Se não tiver reuniões, é possível utilizar as noites para fazer eventos e palestras (para prospectar) ou estar ir atrás de network.

O networking desempenha um papel vital na rotina do assessor. Participar de grupos de corrida, associações em clubes e hubs de networking oferece oportunidades valiosas para conexões no mercado financeiro. A interação com outras pessoas amplia o círculo de contatos e abre portas para prospecções.

Em resumo, a rotina do assessor de investimentos é uma mistura de análise de mercado, prospecção, interações estratégicas e crescimento pessoal. Dominar essa rotina exige estratégia, dedicação e a capacidade de construir relacionamentos sólidos em um ambiente financeiro em constante evolução.

Se você quer seguir aprendendo mais sobre a profissão, te convido a acompanhar o meu canal do YouTube, onde diariamente posto conteúdos relevantes sobre essa carreira:

https://www.youtube.com/@assessordeinvestimentos